卡里奥斯特罗，一个位于欧洲人口只有3500人的小国家，却是世界上最逼真的伪钞——山羊之钞的发源地。其伪钞之真，连鲁邦三世这样的大盗都险些被其蒙蔽。鲁邦和伙伴旅行至此，恰巧遇见正被一伙暴徒追赶的美丽少女克拉丽斯。鲁邦出手相救，却从少女遗留下的戒指上若有所悟。原来是多年前鲁邦曾来此寻找过山羊之钞的下落，并在此结识还是孩童的克拉丽斯及其身为大公的父亲。如今物是人非，七年前的一场大火烧毁了大公的城堡，克拉丽斯的父母皆在大火中身亡。孤苦伶仃的克拉丽斯无依无靠，而摄政王卡里奥斯特罗伯爵则逼迫少女与之成亲。鲁邦决定从伯爵手中救出女孩，同时探究戒指背后所隐藏的关于宝藏的秘密……

东京，这个多灾多难的城市，在公元2034年发生了一场大地震，结果彻底破坏了它。为了尽快复苏，基内姆跨国际企业使用了大量人造人：人们称呼它们为“亚人”；各种各样的亚人承担了几乎一切繁重的重建工作，所有对人类危险的工作也由他们来完成！时间，过去了6年，东京：昔日繁华的大都市，再一次在世人眼前矗立起来！到处可听到人们赞叹亚人的伟大和辛劳，亚人的使用也开始广泛。　　但是，由于大量重建工作的完成，使得越来越多的亚人被闲置，一些人类也开始抱怨亚人抢夺他们的工作机会；此时，亚人本身的机械故障频繁出现，再加上一些别有用心人的暗中操作，使得城市中亚人犯罪的记录不断上升。为了应付这种局面，东京警察局特设了一个警察部队：AD POLICE，用来监管一切亚人犯罪事件。　　不过呢，AD POLICE并未能很好的控制住渐渐混乱的局势；就在此时，一个身穿装甲服的叁人女性集团悄然出现，独自执行消灭亚人犯罪的案件，这也使得当局以及AD POLICE的脸上无光，从而把这叁人女性集团视为犯罪份子。在民间，她们被人称呼为：NIGHT SABERS(午夜骑士)！　　一位从乡下来的女孩，带着对NIGHT SABERS的憧憬，成为东京某公司的OL，一次偶然的机遇，使得她初识了NIGHT SABERS的一员，更因此而毛遂自荐。从此，战士飞刀成为了四位女性的座右铭。不过，虽然NIGHT SABERS的目的在大众看来是英雄般的行为，但其核心的成员却仿佛是别有用心......　　本作是1987年的OVA《泡泡糖危机》的姐妹作品，可以说相同又不同，总之是部好作品

蓝原柚子（竹达彩奈 配音）是一名高中一年级的女生，外表看上去非常时尚的她，实际上却是一个内心里意外的天真，一点恋爱经验都没有的纯情女孩。由于家庭的原因，柚子进入了一所女子高中就读，这让柚子的心里非常不满，因为在这里，她能交到男朋友的概率简直微乎其微。　　刚刚入学的第一天，柚子便和学生会长芽衣（津田美波 配音）相遇了。芽衣是学校里公认的美人，无论是外表还是成绩还是家世都将其他的同龄人远远的抛在身后。柚子因为一场误会而对芽衣的影响极为糟糕，更糟糕的是，当她回到家里时发现，芽衣竟然成为了她的义姐，两人即将住进同一屋檐下。