在欧洲乡间的秘密研究室里, 一位顶尖的科学家正对着两只巨蟒进行实验测试. 当资助者(约翰莱斯戴维斯饰) 企图干预实验时, 饥饿的蟒蛇逃出了研究室. 汉密特(戴维赫索霍夫饰) 受雇追捕牠们, 其任务是必须在蟒蛇窜逃到城市且在灾难扩大以前, 实时捉拿这多产又极度致命的生物……

受法官塔萍（阿伦`瑞克曼）陷害，被迫流放他乡15年的陶德（约翰尼`德普）回到伦敦后，满心的怒火，只想复仇。他的妻子露西（劳拉`凯利）已经不知所踪，而女儿乔安娜（珍妮`怀森纳）则被塔萍作为养女囚禁在深宅大院里。                                                                    陶德遇到了馅饼店老板娘洛薇特夫人（海伦娜`卡特），也是一直爱恋他的女人。在馅饼店楼上，陶德重新开张了他的理发店。渐渐的馅饼的生意好了起来，只是烟筒里不断冒出恶臭的黑烟。理发店的客人也很多，却很少见到有人走出来。那里，陶德一直在等着法官塔萍的到来。

一个雨夜，顾恒意外发现门口的地上有一幅怪异的画像和求救信号，以及延伸至屋内地下室的水脚印，而这让他踏入了噩梦的开始，原本顾恒有着幸福的三口之家，为了拯救身患绝症的大女儿顾妍，在妻子强烈的要求下，用试管婴儿生下了小女儿顾希，乖巧懂事的小女儿却注定是大女儿的牺牲品，在顾妍病情不断恶化的边缘，顾恒亲手将药递给了小女儿，一系列灵异惊悚事件就此开始……当水落石出后，真相与幻象纠缠，一切如梦幻泡影。残酷的现实和甜美的幻象，在心碎的顾恒面前，究竟哪个更可贵？

民国年间，深山之中的望村流传着不少志怪传说。一位来自城里的文化馆文员，为书写县志深入走访，发现了黄皮子拜月、老鼠精复仇、白仙治病、狐仙报恩、蛇仙娘娘斗法等一系列离奇现象背后的真相，还原了一位传奇人物有情有义的一生。