影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……

故事发生在1939年，弗朗塔（奥德捷·维奇 Ondrej Vetchý 饰）是一名捷克飞行员，动乱与战争之中，他和名为卡瑞尔（克里斯托弗·哈德克 Krystof Hádek 饰）的年轻人之间结下了深厚的友谊。一次意外中，卡瑞尔所驾驶的飞机失事了，卡瑞尔并无大碍，幸运的他甚至因祸得福，结识了漂亮温柔的苏珊（塔拉·菲茨杰拉德 Tara Fitzgerald 饰）。                                                                    孤男寡女相识于战火纷飞之中，苏珊和卡瑞尔之间的关系很快便逾越了单纯的友情。回到部队后的卡瑞尔将自己的传奇经历告诉了弗朗塔，并将弗朗塔介绍给了苏珊。令卡瑞尔没有想到的是，苏珊深深的爱上了稳重帅气的弗朗塔，卡瑞尔和弗朗塔之间的友谊因此而产生了裂痕。

该影片讲述民国年间，卫生署的底层办事员苏正怀（尹昭德 饰）带着大女儿苏婷（夏一瑶 饰）和儿子苏月笙（楚喻贺 饰）去省城探亲，在火车上遇到了失联已久的二女儿苏玲（朱娅 饰）。火车行驶途中遭遇鼠群袭击，苏月笙不幸被老鼠咬伤，陷入昏迷，为了拯救小儿子和众多被咬伤的乘客，苏正怀和苏婷决定冒险前往小白河医院取药，就此开启了一场极限大逃亡。

美丽干练的出租车司机小凤（马晓晴 饰）和安于现状的小号手大明（葛优 饰）是一对结婚两年多的小夫妻，柴米油盐酱醋茶，种种生活现状让他们的情感出现了问题。小凤嫌弃大明不求上进，大明则一心想要孩子却不能如愿。耐不住老婆的催促逼迫，两人总算来到民政局，谁知调解的过程中却与另一对 夫妇大打出手。结果婚没离成，灰溜溜地走了出来。大明三番五次表达忠诚与爱意，可是无法挽回美人心。在分居冷战期间，民间医生刘易守（侯耀华 饰）和单纯热情的小歌星英子（蔡明 饰）相继进入二人的生活，使得他们的感情泛起无限的波澜。                                                                    改革开放下的红男绿女，歌词品尝着爱情的甜蜜和苦涩……

影片以民国时期声色犬马的大上海为背景，讲述了上海滩大佬金广荣（吕良伟 饰），为争夺“七大码头”的控制权，与以内山正彦（任思齐 饰）为首的日本商会、码头工人等多种势力之间，纷争不断的“赛马”故事。

某市发生一起投毒案，苦于没有证据无法破案。女警穆清凭借高超的测谎微反应技术，对案件相关人进行测谎，层层剥茧，逐渐深入，最终与刑警高翔等人揭开真相，将凶手绳之于法。