合力击败马交文之后，king（刘德华 饰）与化骨龙（张家辉 饰）联合化骨龙的表哥阿叻（陈百祥 饰）骗取了恶人大眼文一笔钱。当他们打算享受一番之际，大眼文把化骨龙抓走了。King与阿叻则被警方带到与中方高层见面，他们被派往拉斯维加斯捉拿大老千Peter朱（万梓良 饰）。为了得到巨款拯救化骨龙，king接受了这次任务，前往拉斯维加斯。　　在拉斯维加斯，小心（郁芳 饰）与阿扁（林熙蕾 饰）一心想找到金龟婿，后来加入了king的老千行列。终于他们遇到了Peter，两人互相欺骗更多次交手，敌意渐生。　　King用阿扁做饵勾引Peter成功，他们经由沙漠公路到洛杉矶，途中Peter极力逃脱。众人在沙漠奋力搏斗。Peter的手下竟然用直升机拯救，幸好king神机妙算，顺利把Peter带回香港。

1.「看不见的沉淀」　　在不动产公司工作的佐佐木裕介。就在他进公司第三年终于开始上手时的某一天，裕介大学时代的同学・井口真梨惠（内田理央 饰）来到了不动产公司。真梨恵表示想寻找和同样是大学同学的驹田和哉（冈山天音 饰）一起住的房子。然而和哉所要求的租 金与离车站距离等条件却很难找到符合的房子，最后和哉提出要求让裕介介绍事故物件（台湾俗称的凶宅）给他，事情就是从和哉与不知情的真梨恵入住新房开始的．．．那间房子曾经有男人吊死在衣柜内，数个月后的某日，憔悴的真梨恵拜访了裕介，她说和哉的样子越来越奇怪･･･。　　2.「迷途的女人」　　因亲人调职而刚搬到乡下地区的女高中生・金子初美（平佑奈 饰），还没适应新环境。在某个夏日，她走了与平时不同的路，却不小心在山间迷路，等到她注意到时，一个怪异的长髮女人不怀好意地靠近她･･･。　　3.「被抢走的地方」　　在医院的内科担任护士工作的村田久美子（菜菜绪 饰），对一位年长的病人・五十岚德治非常头痛。由于会有夹带细菌的危险性，医院内是禁止将盆栽植物带入病房内的，然而五十岚却坚持要把一盆黑竹放在病房内，在久美子的劝说下，五十岚终于同意让久美子暂为保管黑竹，然而就在五十岚自言自语著黑竹很寂寞希望把它还回来时，五十岚却去世了。久美子也觉得这黑竹有些奇怪的感觉。五十岚去世后，久美子悄悄把黑竹带回自家照顾。某天晚上，家中没有养猫的久美子，却在睡觉时听到猫的叫声･･･　　4.「浪花心灵道」　　这是在阿好还没成为艺人，在小吃店打工时发生的事，在妈妈桑千佳(余贵美子 饰)的介绍下，佳子与店内的常客柴崎雄二（桐山涟 饰）交换了联络方式，数天后阿好收到来自柴崎的讯息，上头写著「明天，有空？」，认为是约会邀约的阿好，隔天却被带往柴崎的父亲的房间，柴崎表示因最近附近亡故，希望阿好能一起帮忙整理遗物。柴崎将父亲的黑色念珠作为礼物赠送给努力帮忙的阿好，首次收到男性礼物的阿好非常高兴，在那之后，阿好与同居人真昼(暂译)同住的房内开始接二连三发生怪事･･･。　　5.「穿衣镜」　　刚开始在家庭餐厅打工的近藤萌绘（葵若菜 饰），在打工的时候结识了与她同年纪的藤本裕子（今田美樱 饰），裕子送了一面穿衣镜给萌绘作为礼物。某天夜裡，萌绘正在睡觉时，房间内的穿衣镜发生了奇怪的变化・・・。　　6.「来自念波的尽头」　　经营会计师事务所的中井英才（北村一辉 饰），有一天去了二手回收店，被一个有点年代的收音机吸引而购买。回到家裡打开了广播收音机，却听到了「呜、呜、呜、」像有人在呻吟般的令人毛骨悚然的声音･･･

三隅研次監督による‘怪猫映画’が低価格で再登場。お家乗っ取りをたくらむ老中に殺害された美貌の腰元・志乃。彼女の死体は黒猫と共に壁に塗り込められてしまう…。　　前田家の乗っ取りを企む悪人によって、主人もろとも壁に塗り込められた黒猫の呪いの恐怖を描く怪談時代劇。出演は勝新太郎、浦路洋子ほか。