根据同名日本漫画改编的电影，讲诉神秘组织“克诺斯”利用远古时代外太空生命遗留下来的“遗迹”，研制出将人类兽化的系统，制造出无数受控于十位克诺斯首领“兽神将”的兽化兵，并将它们安排在世界各地，准备在适当时机控制地球。

在马其顿，战争中的波斯尼亚，东正教的一位年轻修士以沉默保护一位年轻女孩，这位阿尔巴尼亚女孩涉嫌杀害一位东正教徒。但其实只是误会。修士以自己的善良决定与女孩私奔。在伦敦，一位摄影记者（凯特琳·卡特利吉 Katrin Cartlidge 饰）在餐馆与她的丈夫谈论感情变淡的问题，二人争吵激烈之时，一名种族主义者冲入餐馆开枪扫射。爱，在生死之间突然变得清晰。一位离开好友的摄影记者（拉德·舍博德兹加 Rade Serbedzija 饰）从伦敦出发，回到16年没来的老家马其顿。这里有他的老朋友，他的东正教朋友们，还有与阿尔巴尼亚人的种族矛盾。摄影记者尝试通过和解的方式化解纷争，但是，这一切远没有他想象的那么简单。“圆圈不是一个圆。”三段相互交错的故事，不同文化、宗教、民族的误会造成的悲剧。©豆瓣

故事开始于一列飞驰的火车之中，精神科医生贝利（乔治·布伦特 George Brent 饰）在火车上结识了名叫茜茜（Olive Blakeney 饰）的老太太，茜茜告诉贝利，自己要去探望她的兄弟尼克（保罗·卢卡斯 Paul Lukas 饰），尼克刚刚娶了一个可爱的妻子艾利达（海蒂·拉玛 Hedy Lamarr 饰）。　　健谈善良的茜茜给贝利留下了很深的印象，抵达伦敦后，贝利震惊的得知，茜茜竟然在拜访尼克一家人的时候去世了。之后，贝利见到了尼克和艾利达，这对夫妇诡异的相处方式让他不禁开始怀疑，茜茜的死并非一场意外。贝利决定展开调查，随着调查的深入，尼克疯狂的一面渐渐展现在了他的眼前。

三隅研次監督による‘怪猫映画’が低価格で再登場。お家乗っ取りをたくらむ老中に殺害された美貌の腰元・志乃。彼女の死体は黒猫と共に壁に塗り込められてしまう…。　　前田家の乗っ取りを企む悪人によって、主人もろとも壁に塗り込められた黒猫の呪いの恐怖を描く怪談時代劇。出演は勝新太郎、浦路洋子ほか。